在AI算力方面，国家超算广州中心发布了新一代国产超级核算体系“银河星逸”，一起粤港澳超算使用互联网建造真实开端发动。谷歌宣告推出其以为尖端规划、功用最强壮的AI模型Gemini。百度为200台服务器向华为订货了1600颗昇腾910B，科大讯飞亦发布讯飞星火与昇腾AI强强联合。此外，寒武纪思元590有望在24年上半年量产。

　　在存储芯片方面，AMD将2027年数据中心加速器的商场规划预期上修至4000亿美元，并发布了其AI芯片Instinct MI300系列新产品。封装方面，AMD经过引进3D混合键合和2.5D的硅中介层，完成了“3.5D封装”技能。全球第二大半导体封测厂Amkor进驻美国亚利桑那州，为台积电出产的苹果（Apple）芯片供给先进封装服务。

　　引荐出资标的：①先进封装环节：安集科技（抛光资料新技能新客户拓宽）、联瑞新材（颗粒封装资料GMC供货商，配套供给HBM封装资料GMC所用球硅和Low α球铝）、雅克科技（球硅产品布局先进封装，前驱体产品供给韩国大厂）；②具有韩国商场供给才能的资料有突出贡献的公司：华特气体（特气产品供给韩国大厂）、神工股份（刻蚀硅资料供给韩国商场）。

　　TCL华星发布了全球首款65英寸8K印刷OLED曲面显现屏、全球首款14英寸2.8K印刷Hybrid OLED笔电显现屏等多款印刷OLED新品。莱特光电（OLED终端资料）、万润股份（OLED资料+PI资料）、瑞华泰（PI薄膜）、鼎龙股份（柔性显现资料）、八亿时空（PSPI）、濮阳惠成（OLED中间体）等公司触及相关事务。

　　谷神星一号（遥九）、捷龙三号、朱雀二号遥三液氧甲烷运载火箭于本周内成功将商业卫星送入预订轨迹。斯瑞新材（液体火箭发动机推力室内壁）、国瓷资料（DPC陶瓷管壳）、有研新材（锗衬底）等公司触及相关事务。

　　英国政府方案出资20亿英镑支撑组成生物学开展，看好龙头公司的产业化进程。主张重视华恒生物和川宁生物等公司。

　　在风电资料方面，11月国内海风项目共发动1756MW投标容量，到11月底，海风共投标超8GW。上海深远海海优势电首期演示项目通航安全影响剖析专题揭露搜集供货商。主张重视万马股份（在答应电压下不导电的资料）、年代新材（叶片）、新强联（轴承）和宝胜股份（海缆）等公司。

　　在核电资料方面，核电零部件环节现已具有较为明晰的量利齐升逻辑，看好国产代替、技能代际晋级进程中有提早布局的公司。主张重视在手订单丰满的核电阀门龙头中核科技、纽威股份、江苏神通；在三/四代核电范畴完成国产化的特种电机龙头佳电股份；具有高端密封产品的长处的机械密封龙头中密控股等公司。

　　在电力资料方面，国外方面，依据世界动力署《全球动力部分2050年净零排放路线图》，全球电网总长度到2040年要增加一倍以上；国内方面，十四五期间剩下待核准开工特高压工程10条（9直1交），2024年板块迎来收入承认顶峰，十五五估计特需求空间约25条（22直3交）。主张重视铂科新材（金属软磁粉芯）和万马股份（在答应电压下不导电的资料、充电桩）等公司。一起主张重视日丰股份（电源电缆）、神马电力（复合外绝缘）和恒铭达（功用性器材）等公司。