据证券之星公开数据整理，近期中密控股(300470)发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中密控股营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入9.89亿元，同比上升9.28%，归母净利润2.48亿元，同比上升3.9%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.76亿元，同比上升13.33%，第三季度归母净利润8709.5万元，同比下降1.25%。

  本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率50.22%，同比减3.24%，净利率25.13%，同比减4.91%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.65亿元，三费占营收比16.73%，同比减0.98%，每股净资产11.79元，同比增5.81%，每股经营性现金流0.78元，同比增17.12%，每股盈利1.21元，同比增4.52%。具体财务指标见下表：

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  从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

  进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长久来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

  分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.67亿元，每股盈利均值在1.76元。

  公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到14.9%，能撑起当前市值。

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  持有中密控股最多的基金为富国天惠成长混合A/B(LOF)，目前规模为287.77亿元，最新净值2.4499(10月27日)，较上一交易日上涨2.16%，近一年下跌6.33%。该基金现任基金经理为朱少醒。

  最近有知名机构关注了公司以下问题：问：公司和客户之间的粘性和产品的竞争优势如何？

  答：公司客户粘性较高，这与行业特点息息相关。机械密封是整个工业领域中转动设备运转的一个关键零部件，对装置的安全起到非常大的作用，如果密封出现一些明显的异常问题导致装置停车，轻则带来非常大的经济损失，重则会导致非常严重污染和安全事故，因此用户非常看重密封产品的技术水平与质量。另外，由于密封产品价值量在项目总投资额中的占比较低，通常情况下，只要密封产品运行稳定、使用没再次出现重大问题，在增量业务转化为存量业务的时候，计算机显示终端更换密封产品供应商的可能性也较低。公司的主要竞争对手为约翰克兰、伊格尔博格曼等国际著名密封企业。与国际竞争对手相比，公司最大的优势是服务能力与服务水平，同时，公司在产品价格这一块也具备一定的优势。在产品技术方面，公司与三大国际密封品牌相比基本没什么差距，只在极端工况下存在一定差距。目前企业主要在国际大品牌影响力、生产加工基地与服务网络的全球布局、极度工况下的应用经验方面存在一定差距，但随公司全力发展国际市场并不断深研技术与应用，相信未来公司在这样一些方面也能够逐步追赶并不断缩小差距。

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