特种高性能橡胶制品“小伟人”科强股份发布2024半年报，完结盈余收入1.69亿元（+1.85%），归母净赢利3810万元（+9.37%），经营性活动现金流净额2843万元（+365.31%），毛利率40.79%同比增加0.5个百分点，硅胶棚布对赢利增加起关键作用。因为遭到光伏职业的扰动，咱们下调2024年，坚持2025-2026年盈余猜测，估计归母净赢利分别为0.80（原0.83）/0.92/1.03亿元，当时股价对应PE分别为11.6/10.1/9.0倍。获益轨道交通景气量提振，长时间看好公司多品类获客才能，坚持“买入”评级。

  “车辆风挡折棚棚布”2024H1营收6255万元（+44.49%）提升至第一大产品分类，毛利率44.71%同比增加5.73个百分点。中心鼓舞推进新一轮大规模设备更新，当时轨交设备正处于更新周期。2024H1全国铁路完结固定资产出资3373亿元，同比增加10.6%，创前史同期新高。此外，外销金额1171万元（+29.64%），以硅胶板产品为主，首要销往韩国、泰国、印度、越南、马来西亚、南非、墨西哥、意大利、新加坡等国家和地区，非太阳能一般类硅胶板销量增加较大。

  光伏、集成电路、气柜储罐、车用有机硅，多重特种下流构建多重增加确保逐步向其他细分商场拓宽，坚持比较高市占率。集成电路方面耐热缓冲垫用于PCB印刷线路板、CCL覆铜板、FPC柔性线路板的出产，某些特定的程度对冲光伏层压机用硅胶板职业需求的波动性。气柜橡胶密封膜、储罐橡胶密封件存在安稳的存量商场需求。新布局有机硅轿车用皮革事务由控股子公司无锡科悦新材料科技有限公司施行，自2023年开端研制。阻尼板、LVT地板缓冲垫等亦有不同程度开展。

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